九牧王股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]551号文核准。

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称:网下发行)与网上资金申购定价发行(下称:网上发行)相结合的方式进行。本次A股发行数量不超过12,000万股。网下发行数量不超过2,400万股,即本次发行数量的20%;网上发行数量不超过9,600万股,即本次发行数量的80%。

　　本次发行价格区间为20元/股-22元/股(含上限和下限),对应的市盈率区间为31.84倍至35.03倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。网上发行通过上海证券交易所(下称:上证所)交易系统进行。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(22元/股)进行申购。本次网上申购日期为2011年5月19日,申购时间为上证所正常交易时间(9:30至11:30,13:00至15:00)。申购简称为“九牧申购”;申购代码为“780566”。单一证券账户的委托申购数量最高不得超过96,000股。

　　网下发行采用上证所网下申购电子化平台(下称:申购平台)进行,配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”,如其中有一个或一个以上报价落在保荐人(主承销商)确定的发行价格区间(20元/股-22元/股)之内或区间上限(22元/股)之上(下称:“有效报价”),该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股,且必须参与本次网下累计投标询价。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有“有效报价”,均不得参与网上发行的申购。本次网下申购时间为2011年5月18日至19日9:30至15:00。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上证所申购平台查询。公司股票代码“601566”同时用于本次发行的网下申购。

　　本次发行由承销团余额包销。