经过6天的初步询价路演,卡奴迪路发行价确定为27.8元/股,共发行2500万股,其中网上发行2000万股,占本次发行数量的80%。发行完成后,卡奴迪路总股本将达到10000万股,发行市盈率摊薄后为26.23倍。
作为A股市场首家高级男装品牌,卡奴迪路路演受到了机构投资者的积极关注。据资料显示,本次卡奴迪路有效报价的询价对象有42家,股票配售对象65个,对比近期的中小板报价家数,机构对卡奴迪路关注度可以“热捧”形容。
业内专家估计,中国高级男装市场容量为600亿至800亿元,约占男装和服装市场份额的12%和5%,预计未来5至10年零售额复合增速仍有望达15%至20%。卡奴迪路的出现,填补了国内高级男装板块的空白,使得整个服装行业的业务模式更加丰富。机构的踊跃报价,也显示出资本市场看好卡奴迪路这个高端民族品牌。
分析人士认为,卡奴迪路未来的盈利增长点包括两个方面:一是门店数量的增加。公司现有门店318家,预计两年内还将新开186家,相当于每年渠道扩张的复合增速为25.7%;二是随着公司上市后认同度和影响力的提高,以及一系列提高门店硬件水平措施的开展,单店盈利能力将进一步提升。