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东旭暴雷揭秘:嘉麟杰原董事长打游戏 竟是国服蔡文姬

发表时间:2019-11-21     发表评论()



  一、质押率接近100%,资本运作空间几乎耗尽

  为避免冗长,东旭集团爆仓事件背景请见文末《账面现金180亿的中国500强,说爆就爆》

  东旭集团的融资能力堪称民企中的“王者”,除了参股三家上市公司外,其东旭系金融版图还有衡水银行、西藏金融租赁、金鹰基金等。根据《河北银监局关于东旭集团有限公司、衡水市财政局股东资格及变更股权的批复》(冀银监复〔2018〕248号),东旭集团持有衡水银行股份比例50.03%,为衡水银行控股股东。

  据东旭内部人士透露,东旭大部分资金存于衡水银行,本次东旭备受质疑之处,也是“大存大贷”问题,自家的银行说自家公司有存款,而审计所劣迹斑斑,连在衡水的分所都被财政部责令关闭。“东旭+衡水银行+中兴财光华”很难不让人怀疑三家串通了一次财务造假。像不像康得新和瑞华。

  2013年、2014年,公司的货币资金维持在30亿元左右,2015年开始急剧攀升,2017年达到最高的273.71亿元,2018年、2019年有所回落,但也维持在180亿元以上。

  早在今年5月, 东旭光电(4.800, 0.00, 0.00%)(维权) (维权)就曾因存贷双高,受到业界质疑。彼时,东旭光电对交易所下发的年报问询函相关问题给出万字回复,表示“存贷双高不等于流动性风险”。现实打脸,啪啪的响。事实证明,存贷双高的公司,常常会发生大问题。

  业内传言称,东旭集团作为金鹰基金的第一大股东,希望基金和集团发生协同效应,为集团提供融资,但监管层明确限制金融机构对关联方融资。

  尽管控股了大量资本运作机构,资本上已经没有给东旭集团太多腾挪空间了。截至2019年8月29日,其旗下三家上市公司的股权,东旭集团已质押其持股数的87.39%; 东旭蓝天(3.980, 0.00, 0.00%) 已质押其持股数的99.35%; 嘉麟杰 已质押其直接持股数的100%。

  根据猎头市场消息,东旭集团投资团队已于去年大规模离职,2019年初,东旭集团风控团队也已集体离职。风控集体离职的公司,大家敢买吗???

  二、审计所劣迹斑斑,三年四宗处罚,堪比瑞华

  东旭旗下的三家上市公司,共同选择了一家:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),作为其年报审计公司。然而该事务所却在过去三年中四次被处罚,分别是由于审计底稿严重缺失、审计不准确、财务造假、年报审计违规,并且由于财务造假,被财政部责令关闭衡水分所。让人联想的是:根据《河北银监局关于东旭集团有限公司变更股权的批复》东旭集团是衡水银行的控股股东,谁会认为这是巧合???

  由此可见,中兴财光华会计师事务所有较高的的道德风险,东旭集团同时又是衡水银行的控股股东,在东旭光电财报有如此大的漏洞情况下,存在中兴财光华会计师事务所、衡水银行与东旭系旗下上市公司共同串通财务造假的可能性。

  三、180亿存款,却发不出工资

  根据集团内部员工爆料,即使在暴雷之前,东旭光电资金就已经紧张到发不出工资了。有媒体曝出旗下子公司已出现延迟发放工资情况,本该这两天到账的10月工资,现已被告知要延期发放,具体发放时间还有待集团另行通知。


  四、 A股3000家上市公司,手游玩的最好的只有他

  A股3000家上市公司,有无数人兢兢业业,但大家不会想到,上市公司原董事长竟然沉迷于手游,东旭系上市公司嘉麟杰(002486)原董事长——刘冰洋先生,玩手游在手游界可是响当当的人物,几乎每日必玩王者荣耀,即使在上班时间也不耽误游戏,擅长使用“蔡文姬”角色,并获得“国服蔡文姬”称号。

  有这样董事长的上市公司,业绩能不能好大家已经了然。冰洋总任期内,嘉麟杰当年净利润下滑37.43%,净资产收益率仅1.85%,股票触及五年内最低价3.02元。

  附:刘冰洋董事长简历

  刘冰洋,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,东北财经大学工商管理硕士。2007年12月至2012年6月先后担任国美控股集团副总裁, 中关村(8.440, -0.06, -0.71%) 科技股份董事长,新恒基集团执行董事;2012年6月至2014年9月任正邦集团副总裁、正邦金融总裁;2014年9月至今先后担任东旭集团执行副总裁、西藏金融租赁有限公司董事。

  五、集团单独成立二级市场部门——盛盈资本

  盛盈资本,东旭系一家传奇的公司,一家名义上和东旭没有任何关联的公司,却是东旭系内的“特种部队”。据传,在东旭集团总部大厦7层,有这么一群神秘人士,没有基金、证券名字,却从事着二级市场交易、投研,手握大量资金,却往往仅操作东旭光电、东旭蓝天、嘉麟杰三只股票。盛盈资本还设立了大量壳公司,用于集团资金运作、调拨,据传东旭集团体系内有近千家之多(包含名义上无股权关联的公司)。

  尽管在东旭集团总部大厦办公,但东旭集团的员工卡并无法打开盛盈资本的门禁。

  盛盈资本不仅股权上与东旭集团没有任何关系,而且有独立的人事行政体系,很少与东旭集团内其他单位打交道,却掌握着东旭的核心机密,时常接受集团李兆廷董事长的直接“召见”。即使食堂就在楼下,大家也很少去,因为董事长为盛盈资本的员工配备的单独的厨师、服务员队伍,享受特级优待。我们很容易推测,东旭集团的高比例质押,很可能有大量资金用于盛盈资本的二级市场操作。

  拥有这只“特种部队”,李兆廷董事长炒股想必是无心炒股。

  实控人炒股、董事长醉心手游,也是资本市场非常罕见的奇景了。

  背景事件:

  六、账面现金180亿的中国500强,说爆就爆

  东旭集团成立于1997年,旗下拥有东旭光电、东旭蓝天(000040.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)三家上市公司、400余家全资及控股公司。截至2018年底,东旭集团总资产逾2000亿元。

  东旭集团业务涵盖了光电材料显示、高端智能装备、新能源汽车、房地产、金融中介等众多领域,其中不乏同业竞争的情况,大大降低了资金效率,甚至成为集团的财务负担。

  2019《财富》中国500强榜单中,东旭集团旗下东旭光电位居299位,较去年大幅上升121位,跃升幅度位居前五。


  从货币资金的构成来看,根据2019年半年报显示,公司受限资金为42.21亿元,主要用于银行承兑汇票的保证金、定期存单和保函保证金等。此外,东旭光电近几年并未以定向增发等形式募集资金,没有专项使用资金,所以,2019年上半年公司账面上可以自由使用的资金约为154亿元。

  东旭光电在“大存”的同时,还在“大贷”。

  再来看公司的负债情况,数据显示,2015年至2019年三季度,东旭光电的有息负债总额分别为118.97亿元、193.10亿元、216.73亿元、205.38亿元和221.13亿元。

  反应比较快的股民早就已经发现了公司的猫腻,在互动平台上有人问到:货币资金约180亿,短期借款约100亿。这好像是之前暴雷公司的标志,可以解释一下有钱还借钱的道理么?

  东旭光电是这么回答的:您好,公司经营需要作出充足资金准备,除受限资金外,还需要安排好安全运营资金、经营流动资金、研发投入及产线技术改造资金、投资并购项目资金、偿还有息负债周转资金、风险准备资金等,谢谢关注!

  董秘解释的看着很合理,但最终还是炸雷了,11月18日17东旭01公司债盘中大跌36.72%就已经出现了炸雷的迹象,你说要是没点问题会股债双杀么?

  11月19日,东旭光电(000413.SZ)发布停牌公告称,收到公司控股股东东旭集团通知,东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会转让其持有的东旭集团51.46%的股权,该股权转让事项可能会导致公司控制权发生变更。

  11月18日,上海清算所公告披露,东旭光电2016年度第一期中期票据(品种一)“16东旭光电MTN001A”、2016年度第一期中期票据(品种二)“16东旭光电MTN001B”到期未兑付。这两只债券规模合计30亿元,其中品种一发行规模为22亿元。

  其实,早在今年5月,东旭光电就曾因存贷双高,受到业界质疑。彼时,东旭光电对交易所下发的年报问询函相关问题给出万字回复,表示“存贷双高不等于流动性风险”。现实打脸,啪啪的响。事实证明,存贷双高的公司,常常会发生大问题。

  根据最新消息,河北石家庄国资委将入主东旭集团。

  对于爆仓还嘴硬的东旭集团,我们只想说:出来混,总是要还的。

稿件来源:金融夜读 

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